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原文标题:2021年中国铝型材供需现状及竞争局势分析,光伏型材表现突出「图」
铝型材是指铝合金型材,铝合金型材按用途、按合金成分、按表面解决方法大致上可以分为以下几种产品:
铝加工产业链可分解为上游采矿及冶炼、中游铝型材生产及精加工、下游各行业应用三个环节。上业为氧化铝、电解铝行业,下游应用领域主要为新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电、建筑等行业。
随着我们国家的经济快速地发展和铝加工行业高新技术的不断突破,我国铝冶炼及加工行业得到加快速度进行发展。据统计,2015-2021年我国铝材产量呈波动增长态势,截至2021年我国铝材产量为6105.2万吨,同比增长5.6%,截至2022年上半年我国铝材产量为2999.4万吨,同比增长1.13%。
随着工业化步伐的不断加快,社会建设的慢慢地增加,我国对于铝加工材的产量和消费量也大幅度提升,据统计,2017-2021年我国铝加工材产量逐年增长,截至2021年产量达到4470万吨,同比增长6.18%。
我国拥有的铝型材加工制造的生产基地和消费市场,都属于世界之首,据统计,截至2021年我国铝型材产量达到2059万吨,同比增长2.85%。
太阳能光伏发电作为新兴可再次生产的能源技术,是推动实现“碳达峰,碳中和”的关键之一,且光伏产业发展利好的政策也层出不穷。在目前铝型材市场成交平平的情况下,光伏型材订单却十分火爆,与建筑型材呈现截然不同的走势,光伏型材受政策红利及相关材料价格回落影响,订单持续不断的增加,销量一直上升,据统计,2021年我国建筑模板型材产量为55万吨,同比下降52.2%,占比工业铝型材产量8.1%,而光伏型材2021年产量为200万吨,同比增长40.8%,占比工业铝型材产量29.46%。
进出口数量来看,2015-2021年我国铝型材进口量呈年年在下降态势,出口量维持在80-100万吨之间,截至2022年上半年我国铝型材进口量为1.53万吨,同比增长3.06%,出口量为44.87万吨,同比增长1.50%。
进出口金额来看,据统计,截至2022年上半年我国铝型材进口金额为1.28亿美元,同比增长20.97%,出口金额为18.53亿美元,同比增长27.29%。
从进口来源看,2021年我国进口铝型材主要来自于美国、中国台湾、日本和德国等地,其中美国进口金额为5496.41万美元,占进口总额的24.57%;其次是中国台湾,进口金额为4821.25万美元,占比进口总额的21.55%;第三是日本,进口额为3107.47万美元,占比进口总额的13.89%。
从出口目的地来看,据统计,2021年我国铝型材共出口到197个国家或地区,其中主要出口前往越南、菲律宾、澳大利亚、尼日利亚、南非与泰国,出口金额分别占比6.91%、6.33%、5.58%、4.84%、4.22%与4.05%,别的地方出口额占比68.08%。
2020年上半年开始我国铝锭价格持续上扬,铝锭价格从1.36万元/吨上升至2020年12月的1.67万元/吨,后回落至1.9万元/吨,2021年12月以来又开启上涨趋势,于2022年4月开始回落,7月份我国铝锭价格在1.81万元/吨左右。
2021年全国铝型材产量2059万吨,其中兴发铝业铝型材总产量62.8万吨,同比下降0.79%,国内市占率约3.05%,豪美新材铝型材产量24.99万吨,同比增长44.9%,国内市占率为1.21%,亚太科技、闽发铝业、和胜股份产量分别为22.93万吨、8.51万吨与5.56万吨,市场占有率分别为1.11%、0.41%与0.27%。
国内铝边框行业小公司数多,整体规模较小,竞争非常激烈,普遍盈利能力不强,抗风险能力比较差。目前产能较大的光伏铝型材边框企业主要有永臻科技、营口昌泰、中信渤海和鑫铂股份,2021年永臻科技产能排名先列,市场占有率占比28%,2021年四家第一梯队的企业市占率合计约55.56%。
2021年永臻、鑫铂、中信渤海等铝边框企业已开始做积极的产能扩张,未来市场占有率有望快速提升。据鑫铂股份发布的22年4月1-6日投资者关系活动记录表,公司中长期规划借助长期资金市场,通过提高管理上的水准,减少相关成本,通过产品质量和产能规模的扩大,能够在光伏铝边框市场占到20%以上的市场占有率,做到细分行业的龙头。2025年实现铝边框市场占有率25%的目标。
光伏边框铝型材要求相对建筑铝型材更高,大多数表现在挤压精度、表面处理工艺等,铝边框采用阳极氧化工艺,难于一般建筑铝型材使用的喷涂工艺。铝棒在经过挤压、时效等工序后,一定要经过表面处理,以提升铝材的耐腐的能力、增强铝材外观。铝型材表面处理工艺主要有阳极氧化、电泳涂装和粉末喷涂三种,其中铝边框基本采用阳极氧化工艺,建筑铝型材采用粉末喷涂工艺较多。从效果来看,阳极氧化效果较好,是光伏铝边框必选工艺,但其壁垒高于喷涂工艺,大多数表现在工艺难度、能耗、自动化等方面。
铝型材本身就具有抗腐蚀、质量较轻、易加工等特点,使其在多个领域得到了广泛应用。例如在家装铝型材方面,其具有常规使用的寿命长、环保节能、可塑性强、密封性能好、耐候性优良以及装扮修饰的效果优雅等优点。此外,由于其轻质,无腐蚀的特性,航空航天和国防工业也更喜欢铝制品。根据我们国家铝型材的消费上涨的速度,预计到2026年我国铝型材内需规模有望达到2111万吨,2021-2026年CAGR为2.89%。
原文标题:2021年中国铝型材供需现状及竞争局势分析,光伏型材表现突出「图」
华经产业研究院对铝型材行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提升公司竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展的新趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国铝型材市场之间的竞争格局及行业投资前景预测报告》。
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